részvénykibocsátás címkéhez tartozó bejegyzések

A farm-to-table egy kitűnő kezdeményezés, a lényege, hogy az éttermek nem másodkézből vásárolnak alapanyagokat, hanem közvetlenül a termelőktől. Hogyan működik, hogyan lehet ezt kivitelezni? Mennyire drágítja a kész ételt? Mit szólnak a vendégek, van-e erre igény? Döry Gáborral, a Corinthia Hotel Budapest vendéglátás-marketing szakértőjével beszélgettünk. Kiss Móni (Equilor) vezető elemző a tőzsdenyitás részleteit árulta el, Koi Tamással, a hwsw.hu szakírójával májusi részvénykibocsátása kapcsán beszélgettünk a DIGI-ről.

 

Adóvilág rovatunkban a célpont Japán. A világ negyedik legnagyobb gazdaságáról Gerendy Zoltán (BDO Magyarország)mesél érdekességeket. Aztán Feledy Botond külpolitikai szakértőnk fejti fel, milyen a szigetország helyzete és súlya Ázsiában? Piros Pirula rovatunkban az új fintech forradalomról beszélgetünk Bodnár Bélával (W.Up). Hogyan nyújthat egy bank felhasználói élményt ügyfeleinek? Kibocsátás, jegyzés, tőkeemelés. Deutsche Bank, E.On, Siemens Erről szól távirati stílusban a Nemzetközi Részvénymustra Kababik Józseffel (Erste Befektetési Zrt.).

 

Pulled ponty. Ez lehet az idei nyár streetfood slágere. De hogy mi is ez? Bezerics  Dani (Paletta Bisztro) NOPQ rovatunkban elárulja. Tőzsdenyitás Kis Mónival (Equilor): a Citibank célárat emelt, de eladásra ajánlotta az OTP-t. A Telekom gyorsjelentés is terítékre kerül. IT rovatunkban a Snapchatről és a cég tőzsdére viteléről beszélgetünk. Mi ez a cég? Mitől sikeres? Jó befektetés vagy nem? Cinkotai Norbert (KBC Equitas) elemez.

 

Szénerőmű. Ez a múlt. A briteknél például lassan kiváltják őket. Mi hogy állunk e téren? Molnár Gábor (MET Power) vázolja a helyzetet. Mi van, ha a széles ügyfélkörrel bíró kolléga szabira megy? Pótolható? Egerszegi Krisztián (MiniCRM) fejti meg a talányt. Két jó sztori is fut a tőzsdén, az Alteo és a Duna House. Bejött a kibocsátás? Vevők a magyarok a részvényekre? Lesznek követők? Cselovszki Róbert (Erste Befektetési Zrt.) oszt és szoroz.

 

A lakosság is jegyezhet Alteo részvényeket. De milyen cég ez? Miből csinál bizniszt? Mit tervez a következő években? Chikán Attila vezérigazgatót faggatjuk. Elkezdtek hitelt felvenni a magyarok. Lakáshitelt meg személyi kölcsönt. Aggódjunk? Fújódik az újabb hitel lufi? Sándorfi Balázs (bankmonitor.hu) megnyugtat minket. Szerencsére.

 

“A jelenlegi piaci körülményekre” tekintettel egyelőre mégsem lép tőzsdére a fuvarozócég.

A Waberer’s International Nyrt. igazgatósága november 10-i ülésén áttekintette a társaság nyilvános részvénykibocsátására irányuló terveit és úgy döntött, hogy a jelenlegi piaci körülményekre tekintettel elhalasztja részvényeinek tervezett nyilvános forgalomba hozatalát – közölte a Waberer’s.

A Waberer’s 2015. október 5-én stratégiai fejlesztése következő lépéseként kérvényezte részvényeinek bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT), amit a tőzsde jóváhagyott.  A BÉT a társaság 14 654 028 darab, egyenként 0,35 euró névértékű, 5 128 910 euró össznévértékű, dematerializált, névre szóló törzsrészvényét 2015. október 6-val vette fel a terméklistára. Mivel a kibocsátó a bevezetési kérelem benyújtásakor zártkörűen működő részvénytársaság volt, az első kereskedési napot nem határozták meg.

waberer

A Ptk. módosítása alapján a tőzsde bevezetést jóváhagyó döntése után következhet a nyilvános működési forma cégbírósági bejegyzése, majd – ha része a folyamatnak – a tranzakció, jegyzés lebonyolítása. A cégbejegyzés és tranzakció után, egy második lépésként kérelmezi a kibocsátó a tőzsdei kereskedés megkezdését (a bevezetéstől számított 90 napon belül), amelyről a BÉT újabb határozatban dönt.

Amennyiben a kibocsátó nem kéri a tőzsdétől a kereskedés megkezdését vagy valamely kereskedés megkezdéséhez szükséges feltételt nem tudja teljesíteni, az értékpapírokat a tőzsde egyszerűen törli a terméklistáról, anélkül, hogy bárki kereskedett volna velük, a társaság pedig ezt követően újra zártkörűvé alakul.

Sporttal kezdünk, miután Mihálovits gazda új élményeket szerzett e téren. Elmerengünk az évfordulókon, vizslatjuk a tegnapi tőzsdenap eseményeit, átfutjuk a lapok híreit és brékinget is tartunk. Kiderül, első magyarként dollármilliárdos lett Csányi Sándor. Új részvény debütál a budapesti parketten, a Duna House. Hol, mennyit és mennyiért lehet venni belőle? Nagy Kálmán (Concorde) felvilágosít mindenkit. E-recept, e-konzílium, e-beutaló. Már nem a jövő, a jelen. Pár év múlva így működik a magyar egészségügy. Máté Attila (Infotér Egyesület) elmondja, milyen lesz az e-Health? Hiába erősödött a dollár, az olaj tartja az árát. Miért? Fekete Ákos (OTP Treasury) elmagyarázza az árupiaci blokkban.

A Duna House csoport részvényeinek nyilvános értékesítése maximum 4250 forintos áron november 9-én kezdődik a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).

A befolyó összegből legfeljebb 2 milliárd 508 millió forinttal emelik meg a csoport alaptőkéjét – mondta Régely Károly, a vezető forgalmazó Concorde Értékpapír Zrt. vezérigazgatója. A tőkeemelésből a regionális terjeszkedést, illetve az ingatlan franchise hálózat további bővítését valamint az egyéb tevékenységek fejlesztését finanszírozza a csoport – mondta Guy Dymschiz, a csoport társtulajdonosa és társ-vezérigazgatója.

Katona Zsolt, a BÉT vezérigazgatója elmondta, a tőzsdére vitel és a nyilvános értékesítés azért válik el időben egymástól, mivel a jelenleg zártkörű részvénytársaságként működő csoport a polgári törvénykönyv (Ptk.) szerint csak akkor alakulhat át nyilvános részvénytársasággá, ha belép a tőzsdére. A belépés és a nyilvános értékesítés kezdete között zajlik a cégbírósági eljárás – tette hozzá.

A Duna House-t Guy és Doron Dymschiz alapították ingatlanközvetítésre 1998-ban. A franchise hálózatot 2003-ban kezdték szervezni, jelenleg 127 irodával fedik le az egész országot. Tevékenységüket folyamatosan diverzifikálták, így van energetikai tanúsítványt készítő, vagyonértékelő és finanszírozást közvetítő cégük is – ismertette a cég történetét Guy Dymschiz.

dunahouse

A múlt évi, csoportszintű árbevétel 2,4 milliárd forint volt, az adózott eredmény pedig meghaladta a 700 millió forintot. A közvetített ingatlanügyletek száma több mint 11 ezer, a kihelyezett hitel összege 18 milliárd forint, míg az értékesített lakástakarékpénztári szerződések értéke 5 milliárd forint volt. Az értékesítők száma elérte az 1400-at – számolt be a részletekről a társ-vezérigazgató.

Elmondta, a csoportot által értékesített ingatlanok száma nem csökkent a 2008-as válság óta, holott a piac negyedével esett vissza. A nemzetközi terjeszkedést viszont el kellett halasztaniuk, s mindössze Prágában nyitottak irodát, hogy teszteljék az ottani piacot és a tapasztalatokat felhasználják a régiós terjeszkedésben, amelyet felvásárlásokkal akarnak megvalósítani.

A Concord mellett az Erste Befektetési Zrt., az Equilor Befektetési Zrt. valamint a Raiffeisen Bank is bekapcsolódik az értékesítésbe. A 3 millió 60 ezer törzsrészvényből most 1 millió kerül a BÉT-re. Régely Károly kifejtette: 180 ezer lesz a nyilvános értékesítésű maximum 4250 forintos áron, de a 820 ezer darabos zártkörű értékesítésből 600 ezer részvény átcsoportosítható nyilvános értékesítésre, amennyiben akkora lesz a kereslet. Miután az 1 millió részvényen túl további 100 ezer is forgalomba kerülhet, ha nagy lesz az érdeklődés, a teljes értékesítési bevétel 765 millió és 4 milliárd 675 millió forint közé eshet.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) jóváhagyta a Norbi Update Lowcarb Nyrt. összevont kibocsátási tájékoztatója kiegészítésének közzétételét, így folytatódik a részvények forgalomba hozatala.

Az MNB szeptember 19-i határozatában részvényértékesítési tájékoztatójának kiegészítésére szólította fel a céget, és annak közzétételéig befektető-védelmi okból felfüggesztette a forgalomba hozatali eljárást. A kibocsátó (Norbi Update Lowcarb Nyrt.) és az ajánlattevők (Schóbert Ferenc Norbert és Schóbert Réka) az MNB által megszabott határidőn belül benyújtották kérelmüket.

Mivel az MNB által elrendelt kiegészítés elkészítésének és engedélyeztetésének időigénye miatt a kibocsátó és az ajánlattevők az értékesítési időszak 2014. október 3-áig történő meghosszabbításáról határoztak, szükségessé vált a tájékoztató ezt tartalmazó részeinek a kiegészítése is. A tájékoztató emellett a befektetőket a kiegészítés kapcsán megillető elállási jog ismertetését tartalmazó új alfejezettel is bővült – olvasható a jegybank közleményében.

A jegybank azután döntött a közzététel engedélyezéséről, hogy a kibocsátó és az ajánlattevők által benyújtott dokumentumok alapján megállapította: a tájékoztató kiegészítésére vonatkozó kérelem megfelel a jogszabályi előírásoknak, valamint az MNB tájékoztató kiegészítését elrendelő határozatában foglaltaknak. Ennek megfelelően a kiegészítés közzététele után folytatódhat a forgalomba hozatali eljárás.

A Norbi Update Lowcarb Nyrt. és Schóbert Ferenc Norbert bíznak abban, hogy a vitatott kérdések rendezése és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jóváhagyása növeli a befektetői bizalmat, és ismét megerősítik, hogy a jelenlegi tulajdonosok és a menedzsment üzletpolitikájának fókuszában a társaság osztalékfizető képességének folyamatos és hosszú távú növelése áll. A Norbi Update Lowcarb Nyrt. azután közölte ezt az MTI-vel, hogy az MNB szerdán jóváhagyta a cég összevont tájékoztatójának kiegészítését és engedélyezte a részvényértékesítés folytatását.

norbi

A tájékoztató és annak kiegészítése szerint a védjegyeket – a védjegyjogosulttal, Schóbert Ferenc Norberttel kötött, 2019. február 20-ig érvényes szerződés szerint – a Norbi Update Lowcarb Nyrt. kizárólagosan használhatja. A védjegyjogosult a védjegyek használatáért ellenértéket eddig nem kért és a jövőben sem fog kérni.

Schóbert Ferenc Norbert a védjegyhasználati megállapodás időtartamának lejáratát megelőzően apportálni fogja a védjegyeket a társaságba; az apportálásról a társaság közgyűlése dönt. A nyilvános részvényértékesítés lezárása és a tőzsdei bevezetés után haladéktalanul kezdeményezni fogják a rendkívüli közgyűlés összehívását. A védjegyeket a védjegyjogosult egy darab, 990 forintos kibocsátási értékű törzsrészvény ellenében, 990 forintos értéken kívánja apportálni.

Azzal, hogy a védjegyek a társaság tulajdonába kerülnek, hasznosításuk hosszú távon a korábbiaknál is nagyobb biztonságban történhet – olvasható a közleményben. A cég hozzáfűzi, hogy a társaság eredményessége a védjegyek tulajdonjogának megszerzése miatt közvetlenül nem változik. A hasznosítás még nagyobb hosszú távú biztonságának megteremtésével a hosszú távú működés kockázatai csökkenhetnek, a kibocsátó becsült piaci értéke emelkedhet.

“Schóbert Ferenc Norbert, mint az Update alapítója és védjegyjogosult ezúton is egyértelművé kívánja tenni, hogy az elmúlt napokban számos cikkben, kommentben és elemzésben is tévesen jelent meg, összekeveredett a jelenlegi védjegyhasználat és a jövőbeni apportálás. Az apport nem használat, az apport a tulajdonba adás módja” – áll a közleményben.

A Norbi Update Lowcarb Nyrt. igazgatótanácsa szerint a védjegyek apportálásának konkrétumai tisztázódtak a befektetők, részvényesek előtt, és kiderült, “hogy az apportálás nem hordoz a működéssel kapcsolatos kockázatot, sőt a részvényesek számára a lehető legelőnyösebb módon teszi véglegesen lehetővé a védjegyeknek a társaság tulajdonába kerülését” – emeli ki a társaság.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kötelezte a Norbi Update Lowcarb Nyrt-t. részvényértékesítési tájékoztatójának kiegészítésére. Ennek közzétételéig befektető-védelmi okból felfüggesztette a forgalomba hozatali eljárást.

Mi lesz azokkal, akik már vettek Norbi részvényt?

A tájékoztató kiegészítésének előírása nem jelenti a részvényértékesítés érvénytelenítését. A kiegészítés közzététele előtt értékpapírt jegyző befektetőknek lehetőségük van a törvényben meghatározott időtartamon belül, a jegyzési nyilatkozatuk visszavonására és így a megállapodástól való elállásra.

Miért állt le a jegyzés és mikor indul újra?

A jegybank megállapította: a tájékoztató közzétételének engedélyezése és a forgalomba hozatali eljárás lezárása között lényeges tények jutottak a tudomására. Ezek a kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogoknak a befektető részéről történő megalapozott megítéléséhez szükségesek. Ezért rendelte el a tájékoztató kiegészítését, amelyet legkésőbb szeptember 22-én 16 óráig kell benyújtania a kibocsátónak a jegybankhoz.

Ki és miért kérte a jegybank közbelépését?

A Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (Tebész) szerint megkérdőjelezhető a Norbi Update Lowcarb Nyrt. jelenleg folyó részvényértékesítésének jogszerűsége, ezért a szövetség kérte az MNB-t, mint felügyeleti hatóságot a nyilvános részvényértékesítés azonnali felfüggesztésére.

norbi

Mi a baj a részvényértékesítéssel?

1. A TEBÉSZ szerint a cég igazgatósági elnöke olyan, a cég jövőbeni működését és annak kockázatait befolyásoló információk híresztelésébe kezdett a jegyzési időszak alatt, amelyek nem szerepelnek a felügyelet által jóváhagyott kibocsátási tájékoztatóban. A Tebész közleménye szerint a kibocsátási tájékoztató a világhírű teniszjátékosról csak mint “reklámarcról” tesz említést, míg a sajtónyilvános eseményekről megjelent tudósítások már mint esetlegesen később beszálló üzleti partnerről szóltak.

2. A TEBÉSZ aggályosnak tartja a szövetség a cégvezetőnek a társaság jövőbeni működését alapvetően meghatározó védjegyekkel kapcsolatos kijelentéseit is, miszerint a 13 védjegyet be fogják vinni a cégbe térítésmentesen, vagy jelképes összegért az első alaptőke-emelésről döntő közgyűlésen. Ilyen tervekről azonban semmilyen nyilatkozat sincs az MNB engedéllyel rendelkező tájékoztatóban.

3. A Tebész szerint a tájékoztatóban és mellékleteiben kizárólag tavalyi időszakra vonatkozó üzleti adatok olvashatók, míg a sajtóeseményen friss 2014-es adatokról beszélt a részvényeladó, egyebek közt a cég aktuális vagyonáról, az alkalmazottak számáról és a működéshez kapcsolódó egyéb információkról

Mit mondanak a vádakra Norbiék?

1. A Norbi Update Nyrt. közleménye viszont hangsúlyozza: Andre Agassi marketing szerződést kötött a társasággal, teljes összhangban a 2014. 08. 21-e óta nyilvánosan elérhető, az MNB által jóváhagyott Összevont tájékoztatóban, illetve annak 1. számú kiegészítésében foglaltakkal. Andre Agassi nem tulajdonostársa az értékesítő részvényeseknek.

2. A Norbi Update ezzel kapcsolatban a tájékoztató 10.9.1. fejezetét idézi: “Schóbert Ferenc Norbertnek a megállapodás időtartamának lejáratát megelőzően szándékában áll, hogy a védjegyeket a társaságba apportálja. Az apportálás szándékának kinyilvánításával Schóbert Norbert tervezi az apportálást, de nem tett kötelező érvényű nyilatkozatot arról, hogy azt végrehajtja.”

3.  A gazdálkodási adatokkal kapcsolatban a Norbi Update közleménye leszögezte: “a szeptember 16-i sajtóbeszélgetésen, amelyen a Tebész egyébként nem képviseltette magát, újságírói kérdésekre adott válaszként sem hangzottak el a Tebész sajtóközleményben állított friss gazdálkodási adatok. A sajtóbeszélgetésen ténylegesen elhangzottak teljes összhangban vannak a tájékoztatóban foglaltakkal”.